Caracas, 20 Oct. AVN .- Petróleos de Venezuela (Pdvsa) invita al sector productivo nacional, a las personas jurídicas y naturales, a las entidades financieras supervisadas por la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban) y a las instituciones establecidas o por establecerse por el Estado que tengan como objeto la actividad financiera, a participar en la oferta pública de un nuevo bono internacional amortizable con vencimiento en el año 2017.
El Bono Pdvsa 2017 tiene un valor nominal de 3 mil millones de dólares y está denominado en dólares de los Estados Unidos de América y garantizados por Pdvsa.
Los términos de la convocatoria publicados en la página web de la estatal petrolera establecen que el Bono Pdvsa 2017 podrá ser adquirido al tipo de cambio oficial de 4,30 por Dólar (Bs. 4,30 = US$ 1,00), y podrá ser negociado fuera de Venezuela en divisas luego de la fecha de liquidación. El monto mínimo de cada Orden de Compra será de US$ 3.000.
“El Bono Pdvsa 2017 no ha sido ni será registrado bajo la Ley de Mercado de Capitales de los Estados Unidos de América (Securities Act of 1933) y está siendo ofrecido sólo fuera de los EE.UU. de conformidad con la Regulación S de la antedicha Ley de Mercado de Capitales y la Regla 144A de la antedicha ley, según la cual el Bono Pdvsa 2017 podrá ser adquirido en el mercado secundario por inversionistas en los EE.UU. que califiquen como compradores institucionales calificados bajo la Regla 144A”, refiere la publicación.
La oferta tendrá un cupón de 8,5%; con tres amortizaciones iguales y consecutivas: 2 de noviembre de 2015; 2 de noviembre de 2016 y 2 de noviembre de 2017.
El cronograma de la oferta establece que el lunes 18 de octubre inicia la convocatoria; el viernes 22 de octubre es la fecha de vencimiento; y el lunes 25 de octubre se hará la adjudicación y el anuncio de los resultados que reflejarán el monto nominal de los Bonos Pdvsa 2017 a ser emitidos, el valor de pago y la metodología de adjudicación de las Órdenes de Compra.
Los fondos obtenidos por Pdvsa mediante la colocación de este nuevo bono serán destinados a fines corporativos de la industria petrolera, para financiar proyectos de inversión incluyendo la inversión para el desarrollo social e integral del país.
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